电机行业市场分析商业计划书

电机行业市场分析商业计划书

电机是一种利用电和磁的相互作用实现能量转换和传递的电磁机械装置。广义的电机包括电动机和发电机。电动机从电系统吸收电能，向机械系统输出机械能，各种类型的电动机广泛应用于国民经济各部门以及家用电器中，主要作为驱动各种机械设备的动力；发电机从机械系统吸收机械能，向电系统输出电能，发电机和其他相关设备的技术进步，使人们能够利用热能、水能、核能以及风能、太阳能、生物质能等能源发电，向国民经济各部门和广大城乡居民提供必需的电能。

1、电机行业基本情况

电机泛指依靠电磁感应作用而运行的电气设备，是用来进行电能生产、传输、使用和电能特性变换的机电装置，广泛应用于工业、农业、国防、公用设施和家用电器等各经济领域。

从结构上看，电机主要由定子和转子两大部件组成，组成定子的主要有定子铁芯、定子绕组、机座等，组成转子的主要有转子铁芯、转子绕组、转轴等。定子、转子铁芯的质量与性能直接决定了电机的性能、能效以及稳定性等关键指标。简单来说，电机中固定的部分叫做定子，在其上面装设了成对的直流励磁的静止的主磁极；而旋转的部分叫做转子，在上面装设电枢绕组，通电后产生感应电动势，充当旋转磁场产生电磁转矩进行能量转换。

电机产品分类与用途电机的种类、结构和用途也各不相同。根据能量转换方式，电机可以分为电动机和发电机。电动机有如下几种分类方式：按工作电源分类，可分为直流电动机和交流电动机；按结构及工作原理分类，可分为异步电动机和同步电动机；按用途分类，可分为驱动用电动机和控制用电动机；按运转速度分类，可分为高速电动机、低速电动机、恒速电动机和调速电动机。最常用的方法是以电动机轴中心高度为主要基准分类：

电机按照下游应用领域可以作如下分类：

注：图中着色部分为公司主要产品所配套的电机。

据全球风能理事会统计，2014 年全球风电新增装机容量为51.47GW，全球风电累计装机容量达369.55GW，较2007 年增长293.60%，年复合增长率为21.62%。受欧洲经济持续放缓以及对可再生资源支持政策不确定的影响，2010年全球风电建设增速有所放缓，欧洲和北美等地区增速下降较为明显。2013 年美国在建风电项目超过12GW，其增长势头有所恢复。

2014 年全球风电新增装机容量大幅回升。

据全球风能理事会预测，至2017 年全球风电累计装机容量将达到536.13GW，较2014 年增幅为45.08%。世界风电市场依然由亚洲、欧洲和美洲主导，但市场份额有所下降，其他新兴市场开始稳步发展。我国新增装机容量和累计装机容量先后于2009 年和2010 年超过美国，位列全球第一。经过前几年的快速发展，我国风电装机容量增速已有所下降，目前已经进入稳定发展时期，行业内竞争有所加剧，产业成熟度和全行业的竞争力也将有所提高。

近几年，全球主要风电设备供应商基本保持稳定。维斯塔斯、通用电气、西门子以及金风科技等公司市场份额持续名列世界前十。除2012 年外，2000 年以来维斯塔斯持续位居全球市场份额第一。受益于美国风电装机容量的强劲增长，2012 年通用电气全球的市场占有率提高至15.5%。

2014年我国电机出口贸易金额达107.29亿美元，期间年复合增长率为9.67%。经过多年的发展，国内电机行业已形成一批规模较大的电机企业，这些企业为了应对全球化格局下的市场竞争，逐步由“大而全”向“专业化、集约化”转变，进一步推动了电机行业中专业化生产模式的发展。根据国家统计局数据，截至2015年6月，我国电机制造业规模以上的企业共有2,685家，总资产规模达到7,288.40亿元。

2015年上半年我国电机制造业细分产业经营数据

数据来源：国家统计局

电机作为基础能量转换设备，近年保持稳定快速增长，根据国家统计局数据，2014 年，我国电机制造企业实现营业收入为7,948.08 亿元，实现利润总额467.95亿元，同比分别增长7.04％和7.66％。2010 年以来，我国电机制造业收入及利润复合增长率分别为：11.88%和7.73%。

2. 专业化 特殊化

随着电机行业的不断发展，电机产品的外延和内涵也不断拓展，电机产品广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等各个领域。电机的通用性逐渐向专用性方向发展，打破了过去同样的电机分别用于不同负载类型、不同使用场合的局面。电机正向专用性、特殊性、个性化方向发展。国内很多企业也在向专业化企业转型，如煤矿电机厂、防爆电机厂、微特电机厂等，而企业是否具有非标准化定制的适应能力，是衡量一个企业未来发展潜力的重要方面。

2011-2014年汽车用发电机定子及威特电机转子数量：亿只

2015年1-10月中国微电机及其他电机制造出口交货值统计图

二、产品单机容量不断增大

随着现代化工业生产规模的逐步增大，与之相配套的生产设备也向着集成化、大型化、规模化方向发展，拖动大型机械设备的电动机功率也随之越来越大，高电压等级、大容量、高性能电机成为最重要的方向。对于各种轧机、电站辅机、高炉风机、铁道牵引、轨道交通、舰船动力、排灌用泵等传动用的大型交、直流电动机，单机容量不断扩大，品种也不断增多。这也促使电机生产企业纷纷向高压大中型电机行业靠拢，以提高自身竞争力。

三、资源向优势企业集中

2015年1-10月全国发电机组(发电设备)产量集中度分析

技术水平决定利润水平和竞争者数量从整个步进电机行业来讲，平均利润水平呈U形分布，竞争者数量呈倒U家用电器相关研究报告形的分布。目前，电机行业市场化程度高，电机企业数量众多，整个行业处于整合、优化的变革过程当中。微型电机、大型电机(包括部分特种电机)由于技术难度高、前期投入较大、技术门槛较高，处于整个U型曲线的最高端，平均利润水平较高、竞争者数量较少;小功率电机、小中型电机处于整个U型曲线的中间，竞争者数量较多，平均利润水平较低。